Nemusíte na to být sami.
Dovolte nám stát se Vašimi průvodci, kteří Vás bezpečně provedou světem investic.
Osobní finanční plán, aneb cesta k finanční nezávislosti
Často se setkáváme s tím, že hledáte způsob, jak účinně řídit své finance tak, abyste dosáhli svých finančních cílů. Otázky týkající se optimalizace příjmů a výdajů, investičního plánování, tvorby finanční renty, pasivního příjmu, zajištění na důchod nebo ochrany před nečekanými finančními problémy jsou pro vás zásadní. Možností investičních a zajišťovacích produktů na trhu je dnes celá řada. Jak se v nich ale jednoduše vyznat a celé to uchopit tak, aby to přineslo potřebný efekt?
Nyní se už nemusíte ve složitých finančních produktech, strategiích a v neřízeném investování ztrácet - světem investic Vás provedeme. Společně vytvoříme finanční plán, který bude přesně odpovídat Vašim potřebám a cílům. Analyzujeme Vaši současnou finanční situaci, navrhneme vhodné investiční strategie a zajistíme, aby Vaše finance byly dlouhodobě stabilní a rostoucí. Poskytneme Vám jasné a srozumitelné finanční řešení. V této oblasti čerpáme ze studia EFA, téměř dvacetiletého působení na poli investic a každodenního vzdělávání a praxe.
Ať už jsou Vaše finanční cíle jakékoliv, rádi Vám pomůžeme najít cestu k jejich dosažení. Neváhejte nás kontaktovat a společně vytvoříme plán, který Vám pomůže dosáhnout finanční stability a naplnit Vaše životní sny.
20+
let zkušeností na finančních trzích
7 899+
spokojených klientů
150 000 000+
Kč klientských investic pod správou
Bez cíle? To není investice. Ukážeme Vám, kam směřovat.
Ptáte se
1. Jak probíhá spolupráce? Aneb finanční plán krok za krokem.
Zorientovat se ve světě financí může být náročné. Díky jasnému plánu však můžete snadno dosáhnout svých cílů a mít své finance pod kontrolou. Přibližme si, jak takový finanční plán vzniká:
1) ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE
Začínáme tím, že společně zmapujeme Vaše aktuální finanční potřeby, příjmy, výdaje, závazky a majetek. Tento krok je zásadní, protože nám poskytuje jasný přehled o tom, kde se právě nacházíte.
2) STANOVENÍ CÍLŮ
Co chcete ve svém životě dosáhnout? Nové bydlení, finanční rezerva, zajištění na stáří nebo vzdělání pro děti? Společně si vyjasníme Vaše krátkodobé i dlouhodobé cíle, abychom mohli vytvořit plán, který bude odrážet Vaše priority.
3) NÁVRH ŘEŠENÍ
Na základě analýzy a Vašich cílů připravíme konkrétní návrh kroků a nástrojů, které Vám pomohou cíle splnit. Může jít o optimalizaci stávajících závazků, nastavení investic nebo využití úspor efektivnějším způsobem.
4) REALIZACE PLÁNU
Jakmile je plán hotový, pomůžeme Vám s jeho realizací. Ať už jde o zajištění hypotečního financování, nastavení pojistek nebo spuštění investic – budeme Vám stát po boku.
5) PRAVIDELNÁ KONTROLA A ÚPRAVY
Život se mění a s ním i Vaše finanční potřeby. Proto je důležité plán pravidelně aktualizovat a přizpůsobovat novým situacím. Díky tomu zůstane Vaše finanční strategie vždy aktuální.
2. Mám už několik investic a finančních produktů. Jaký má význam spolupráce s odborníkem?
Mít několik finančních produktů je skvělý začátek! 🎯 Ale právě v jejich správném sladění a dlouhodobém řízení často spočívá ta největší výzva. A přesně tady přichází na řadu odborník.
1) Komplexní přehled: Pomůžeme Vám zhodnotit, zda Vaše produkty opravdu odpovídají Vašim cílům a potřebám. Možná objevíme příležitosti pro optimalizaci – například lepší podmínky, výnosnější investice nebo úsporu na poplatcích.
2) Strategie na míru: Vaše finanční portfolio by mělo fungovat jako celek. Nastavíme ho tak, aby produkty mezi sebou spolupracovaly a přispívaly ke splnění Vašich krátkodobých i dlouhodobých cílů.
3) Aktuálnost a přizpůsobení: Trh se mění a Vaše životní situace také. Díky pravidelné spolupráci s odborníkem budete mít jistotu, že Vaše finance drží krok s dobou i s Vašimi potřebami.
4) Úspora času a jistota: Už nemusíte trávit hodiny hledáním informací a porovnáváním možností. S odborníkem získáte jasný plán a jistotu, že Vaše finance jsou v dobrých rukou.
3. Kolik budeme platit za zpracování finanční analýzy?
První setkání je u nás vždy bezplatné a nezávazné. 🤝
Na úvodní schůzce se seznámíme, společně si projdeme Vaši aktuální finanční situaci a cíle. Pokud si vzájemně "sedneme" – ať už po lidské, nebo profesní stránce – domluvíme se na další spolupráci.
Ve většině případů si za zpracování finanční analýzy nic neúčtujeme. Naším cílem je nabídnout Vám hodnotnou službu, která Vám pomůže zorientovat se ve financích a plánovat budoucnost s jistotou.
